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此前光伏紧缺的环节主要是上游的硅料，而近期光伏行业出现了一个新的紧缺的环节。 01 隆基绿能硅片逆势涨价进入2023年后，伴随着硅料产能落地的预期，硅料价格应声回落。3月1日，中国有色金属工业协会硅业分会发布的数据显示，本周国内单晶复投料价格区间在22．2至24．6万元／吨，成交均价为23．95万元／吨，周环比降幅为1．20％；单晶致密料价格区间在22．0至24．4万元／吨，成交均价为23．74万元／吨，周环比降幅为1．12％。但在硅料价格下滑的背景下，隆基绿能却逆势宣布硅片涨价。 3月3日，隆基绿能官网公示硅片最新价格，单晶硅片P型M10150μm厚度（182／247mm）报价6．5元／片，环比上期涨幅4％；P型M6150μm厚度（166／223mm）硅片报价为5．61元／片，环比上期涨幅3．89％。对于涨价原因，该公司回应硅片价格上涨时表示：虽然硅料价格已经平稳且小幅下降，但仍处于相对高位，叠加近期坩埚紧缺等多重原因影响，故价格小幅上涨。 02高纯石英砂供需短期偏紧 而石英坩埚短缺则是因为上游高纯石英砂的涨价所致。从行业数据来看，高纯石英砂的价格在过去一段时间确实持续走高。据上海有色网数据显示，截至3月3日，高纯石英砂现货均价报7．5万元／吨，环比上周同期上涨2．5万元／吨，涨幅为50％。那么高纯石英砂为何如此抢手呢？ 首先要明确的是石英砂本身是完全不缺的，缺的是高纯的石英砂。高纯石英砂一般指SiO2纯度大于99．5％的粉状石英产品。极低的杂质含量使高纯石英呈现出优越的理化性能，被广泛应用于半导体、光伏、电光源、光缆、光学仪器等高端制造业；但同时也对石英岩矿品质与提纯工艺提出了较高要求。与此同时，高纯石英砂提纯工艺复杂，具备较高的技术壁垒。在高纯石英砂制备过程中，企业需根据原矿品位、杂质成分、应用特点等设计提纯流程，如Na、K、Li等碱金属与石英制品热稳定性密切相关，而Cr、Cu、Fe等过渡金属元素将显著影响石英制品的导电性。4N级以上高纯砂制备工艺目前仅掌握在美国矽比科（尤尼明）、挪威TQC、中国石英股份等少数公司手中，有一定的技术壁垒。另一方面，在供给端，招商证券表示，全球高纯石英原料矿床分布于7个国家，资源储量5000万至6600万吨。近年进口总量虽有增长，但价格相对较高的内层砂供应量基本没有增加，2021、2022年1至11月适用于内层的进口量分别为2．79万吨、2．65万吨，供给相对刚性。在供给无法快速放量的背景下，需求却是持续存在。作为主要盛装熔融硅的容器，石英坩埚的高纯和高耐温耐久的特性，为单晶的拉制、单晶品质等都提供了充分的保障。而且，石英坩埚一次或者几次加热拉晶完成后就不能再使用，需要买新的石英坩埚来拉晶，因此石英坩埚是一个消耗品，这也促使高纯石英砂的需求会持续下去。东北证券测算测算2023年光伏级石英坩埚市场面临1．2～1．7万吨供给缺口，结构性供求失衡或持续至2024年。 03 哪些企业有相关业务在相关公司方面，国内生产高纯石英砂的公司主要是石英股份。石英股份作为全球第三家、国内首家掌握规模化高纯石英砂量产技术的企业，公司的高纯石英砂产量产能保持连续同步上涨趋势。2021年高纯石英砂产量为2．4万吨，同比增长55．8％，2022年名义扩产4万吨项目在6月完成满产，将推动公司进一步扩大市场份额。不过从石英股份的股价表现方面看，市场对于相关预期或已经反映。 在石英坩埚方面，供给短缺背景下，石英坩埚行业或出现明显分化。头部坩埚厂商多与硅片厂商深度绑定，如欧晶科技、江阴龙源供应中环股份；江西
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