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概要在减碳目标、电动化转型、地缘政治及政策法规的驱动下，全球电池市场势头强劲，需求爆发。短中期而言，中国市场依旧是全球最大市场，但欧洲、北美正紧随其后，且以东南亚为代表的新兴市场也成为全新增长极，全球格局正快速演进。在国内市场，电池需求高增背景之下，厂商正面临多重机遇及挑战。其一，行业竞争白热化，集中度不断提升，对企业精益化运营及治理能力提出更高要求；其二，原材料价格波动上涨，主机厂降本诉求提升，电池厂商利润持续承压，开源节流仍是核心议题；其三，铁锂三元并行发展，钠离子技术正快速孵化，半固态、固态等技术持续迭代。面对行业内卷化现状，动力电池企业亟需持续寻求业务扩张以维持高盈利表现。本文重点围绕全球锂电池行业趋势及中国市场现状及挑战，提出电池厂商的潜在突围举措：纵向整合及新兴技术布局，试水探索创新业务。电池厂商亟需梳理自身能力禀赋及战略诉求，强化海外业务的治理能力；实现保供、降本，提高整个价值链的透明度并增强竞争力；在布局新技术方面，以内化、战略投资等多种方式把握新兴技术趋势，实现前瞻占位、弯道超车；在考量新技术布局时，制定优先级及相应的产品导入策略；在试水创新业务时，明晰潜在价值及实施路径。全球电池市场爆发，新兴市场崛起预计至2030年，全球锂电池市场将以约25%的年增速高速扩张，市场规模将达近4TWh。中国继续领跑全球市场，欧美市场正积极跟随，将三分天下。同时，东南亚、印度等全新增长极正在涌现。中国：得益于新能源汽车、储能等下游场景需求高位增长、政策向好及产业链配套成熟，市场容量最大，继续领跑全球，占据约40%—50%的需求；同时，市场高度持续提升，技术路线创新前瞻、多元化演进；欧洲：减碳目标明晰且激进，受地缘政治局势影响，能源独立的目标愈加明确，进一步推进电动化转型，扩大电池需求，预期未来市场规模将占全球约20%—25%；现阶段市场较为分散，全球头部厂商及本地初创企业均积极规划产能，以快速抢占市场，实现先发优势；北美：电池需求强劲增长，2022年通胀消减法案（IRA）出台，推动新能源产业链加速回流；当前市场由日韩系厂商主导，且呈分散化趋势。“排除实体”条款对中国动力电池及电池材料企业出海美国构成限制，进入美国市场难度较大；日韩：本土市场容量相对有限，仅占全球规模的10%左右，高度依赖出口及海外市场；本地厂商占据市场绝对主流，国内厂商可思考通过技术、供应链等层面的合作，发挥韩国、日本企业与本土车企的联系，以实现“借船出海”合作关系的建立；东南亚及印度：正积极搭建新能源产业能力，以此带动区域产业经济发展；二轮/三轮车将率先启动新能源转型，电动车紧随其后，电池需求爆发，预期全球市场份额可达5%左右。格局尚未明确，由于拥有上游材料资源、供应链及成本等优势，全球主流厂商正纷纷通过本地建厂或投资等方式布局，展开深度合作；其他新兴市场（如中东、土耳其）：市场刚刚起步，在中东等区域，储能电池需求更为明确，整体市场增长潜力大；格局未定，但存在政局不稳定、经济增长有限等潜在风险，需谨慎对待。中国市场需求强劲，电池厂商盈利承压在双碳目标之下，中国锂电池市场需求量持续增长，预计至2025年，市场规模将达近1TWh，至2030年，规模可达约2TWh。然而，在需求爆发的同时，动力电池行业面临多重挑战。竞争加剧，集中度不断提升：市场持续向第一二梯队玩家集中，已占据约90%的市场<E5B882><E59CBA>
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